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Case File 04 / Sales Pipeline

営業パイプラインの週次集計

全案件をフェーズ×金額で横断集計し、停滞案件の検出と次の一手案までを1枚にまとめる実装です。週次の営業レビューを、状況確認ではなく意思決定の場にします。

営業・顧客管理系週次運用

Problem

課題：会議が「今どうなっているか」で終わる。

案件表はあっても、フェーズ×金額の集計、停滞案件の特定、資料化は毎週の手作業でした。準備に追われ、会議の時間が状況確認で消えます。

準備

案件表を開き、金額を集計し、資料に転記する作業が繰り返されます。

検出

最終接触日を1件ずつ追わないと、放置されている案件に気づけません。

会議

「次に何をするか」の議論に入る前に、時間が尽きてしまいます。

Implementation

週次で全案件を横断集計し、停滞・期限切れを検出して、次の一手案つきの1枚レポートにします。

フェーズ×金額の集計、最終接触日からの停滞検出、要注意案件の抽出、次の一手の候補出しです。毎週同じ基準で機械的に走らせます。

見込み確度の判断、優先順位づけ、顧客関係の背景事情です。数字に出ない事情の解釈は人が行います。

週次パイプライン集計HUMAN IN THE LOOP

OUTPUT週次パイプラインレポート／要注意案件一覧

入力案件データベース（フェーズ・金額・最終接触日）

人の確認見込み確度、優先案件の選定、顧客関係の背景

成果物週次1枚レポート、停滞案件リスト、次の一手案

Result

私たちの運用では、状況確認はレポートを読めば済む状態になり、会議の時間を優先案件の打ち手の議論に使えるようになりました。

MEETING会議が意思決定の場に状況確認はレポートで事前に済む

PREPARATION集計の手作業がなくなる準備はレポートの確認と補足だけ

FOCUS停滞案件から手を打てる放置の検出が週次で自動化

数値についてこの業務は作業時間の計測前のため、効果の数値は記載していません。計測が済み次第、実測値を追記します。当社の計測方針は活用事例の冒頭をご覧ください。

案件表の現状と週次会議の進め方を伺い、集計と検出の基準から設計します。