CLAUDE CODE 法人導入1件 約60分
録音の聞き直し、要点の整理、社内共有用の清書が手作業でした。
本サイトは株式会社ファルムコンサルティングが運営する Claude Code 導入支援サービスです。Anthropic 社の関連会社・代理店・認定パートナーではありません。
Case File 02 / Sales Report
営業面談レポート
商談の文字起こしから、面談レポートと次の一手案の生成までをAIに任せる実装です。当社の実測で、約60分の作業が約5分＋人の確認になりました。
当社実測あり営業・顧客管理系
Problem
課題：レポートが遅れると、次の一手も遅れる。
面談後のレポート作成に約60分かかっていました。他の業務に押されて翌日以降にずれ込み、記憶が薄れてから書くことになります。
記憶が薄れてから書く
作成が翌日以降にずれると、温度感や懸念の細部が抜け落ちます。
次の一手が決まらない
レポートが出るまで、フォローの内容と期日の検討が止まります。
Implementation
実装：記録はAI、判断は人。
面談の文字起こしから、要点・温度感・懸念・次の一手案までを整理します。人は判断が必要な箇所だけを見ます。
AIに任せる工程
発言の整理、要点と懸念の抽出、案件記録用の形式への変換、次の一手の候補出しです。過去の面談記録も参照して文脈を保ちます。
人の確認を残す箇所
見込み確度の判断、金額・期日の事実確認、提案方針の採否です。AIの案は候補であり、営業判断は人が行います。
面談レポートHUMAN IN THE LOOP
- 01文字起こしを整理・補正自動
- 02要点・温度感・懸念を抽出自動
- 03次の一手案を生成自動
- 04確度・金額・方針を確認人が承認
OUTPUT面談レポート／次の一手案／案件記録の更新
入力商談の文字起こし、案件の経緯、過去の面談記録
人の確認見込み確度、金額・期日の事実、提案方針の採否
成果物面談レポート、次の一手案、共有用サマリー
Result
変化：面談当日に、次の一手まで揃う。
BEFORE（手作業）
約60分／件
作成が翌日以降にずれ込み、フォローの初動が遅れがちでした。
→
AFTER（当社実測）
約5分＋人の確認
面談当日にレポートと次の一手案が揃い、判断だけが人に残ります。
計測について当社の実測台帳（2026年7月時点）に基づく数値です。Before は手作業時代の記憶に基づくため「約」を付けています。人の確認時間は別に確保する前提です。
私たちの運用では、記憶が新しいうちにレポートが固まり、フォローの検討をその日のうちに始められるようになりました。
貴社の営業フローに、この型を組み込みます。
面談の記録方法と案件管理の現状を伺い、確認ポイントから設計します。